Режисер знайомить глядача із головним героєм – підлітком на ім’я Алекс (Малькольм МакДавелл), котрий, як на свій вік, є особою агресивною – ґвалтує жінок, грабує будинки та здійснює акти «ультранасилля». У цьому йому допомагає компанія друзів – дивакуватих хлопців, для яких Алекс є беззаперечним лідером. Поруч із цим у свідомості Алекса живе альтер-еґо – підліток захоплюється класичною музикою, зокрема 9-ою симфонією Бетховена.

Все! Голівудську кар'єру Джо Скотта можна офіційно вважати закінченою. Роки, віддані сексу, наркотикам і кіно, обернулися повним забуттям з боку продюсерів і неприхованою огидою з боку поважної публіки. Ще цілком привабливий після всіх експериментів з наркотиками, Джо все частіше залишається наодинці не з дівчатами, а зі своїми спогадами. А тут ще з'явився сумний привід повернутися в свою відчайдушну юність на нудних британських берегах — Джо їде на батьківщину на похорони друга дитинства. Кинувши жменю землі на його труну, Джо знову зустрічає рідних, друзів і, звичайно, перше кохання. Він немов наново переживає події того божевільного літа, яке зробило його актором.

В недалекому майбутньому, у світі, який поринув у хаос, людство має дуже туманні перспективи. Люди втратили здатність розмножуватись, людство знаходиться в паніці, і ідей, як боротись із вимиранням людського роду, поки немає. Тео Фарон, колишній політичний діяч, отримує завдання: він повинен таємно вивезти з країни одну жінку.

Гаррі – талановитий художник. Він працює інкогніто, а всі його картини копії великих майстрів. Отримавши замовлення намалювати картину Рембрандта за 500 тисяч доларів, Гаррі вирішив, що на ці гроші почне нове, чесне життя. Але замовники не захотіли платити і звинуватили Гаррі у вбивстві. Рятуючись від поліції, Гаррі бере в заручниці найкращу у світі спеціалістку з Рембрандта Маріки, щоб з її допомогою довести, що він не злодій і вбивця, а звичайний шахрай...

Єврейська сім'я розлучається на початку століття в Росії - батько виїжджає до Америки, а потім дівчинка, що запам'ятала з дитинства лише одну пісню на рідній мові, поневіряється по Європі. Приймальні батьки в Англії, танці в кабаре в Парижі, потім любов, війна...