Старий кілер вирішує дати свідчення проти своїх наймачів, проте сам він вже не може забезпечити собі безпеку. Для цього він наймає молодого охоронця.

Єгиптянина Анвара Ель-Ібрагімі затримують американські представники у зв’язку з підозрами в тероризмі. Його таємно відправляють на секретну військову базу, де допитують і піддають болісним тортурам. Дружина Ізабелла не отримує ніяких звісток від чоловіка й разом з аналітиком ЦРУ, Дугласом, починає розслідувати його зникнення.

Елізабет нещодавно розійшлася з чоловіком і повинна сама дбати про двох дітей-підлітків. Вона влаштовується на роботу в нічне радіошоу, яке підтримує людей, що переживають непрості часи. Там Елізабет знайомиться з юною та самотньою дівчиною Талулою і вирішує взяти її під своє крило.