Перебудовна історія молодого активного ідеаліста, який прагне негайних змін для суспільства, але зіштовхується зі спротивом суворої реальності.

За однойменним романом Володимир Винниченка. Початок ХХ століття. Раніше Яків з усією пристрастю молодої людини вболівав за ідеї, що дають рівні права простим людям, за справедливість і радикальні зміни в суспільстві. Зараз же він абсолютно безпринципний і жорстокий цинік, який працює адвокатом і отримав прізвисько Мефістофель. Він не співчуває чоловікам, а з жінками лише бавиться, проте натяк на серйозні почуття до тієї єдиної може щось змінити.

За мотивами однойменної п’єси Миколи Куліша. Фільм оповідає про нетривалий період українізації в УРСР у 1920-х роках. Це історія однієї божевільної людини, що живе в такому самому шаленому світі.