Морі, харизматичний пастух, котрий їздить на мотоциклі прикрашеному черепом корови та студентка Анта зустрічаються в столиці Сенегалу — Дакарі. Знедолені та розчаровані своїм життям в Африці вони мріють про Париж, заради якого готові на шахрайство та дрібні злочини.