Воль Джу - 500-річний дух, колись вона вчинила страшний гріх, повісившись з горя на Священному дереві, яке захищало всю державу. Цим вона знищила захист і призвела до загибелі сотні тисяч людей. Тепер вона застрягла на Землі і повинна заспокоювати жалі людей, щоб заслужити собі місце у раю. Проте, зробити це не так вже й просто, якщо поруч недолугий охоронець і полохливий хлопчисько, а сама Воль Джу за 500 років сама перетворилася на відьму, яку все на світі бісить, особливо людиська.

Що таке життя для тебе у 20? Ким ти є? У досить дорослому віці Лі Юн Сон дізнається, що його батька і ще 20 солдатів було вбито лише через вказівку верхівки суспільства. З дитинства він пройшов повну підготовку з бойових мистецтв і у володінні зброєю. І після розкриття правди він повертається на батьківщину, щоб дізнатися все і захистити честь і пам'ять убитих. Та чи вдасться це йому? І чи саме помсти прагне його серце?