Дія відбувається у 1860-х роках. Надзвичайно незалежна франко-канадка Вів’єн Ле Куді вступає у відносини з датським іммігрантом Гольґером Олсеном.

Місце дії фільму - величезний мегаполіс, у якого немає назви. Саме тут починається дивна епідемія... епідемія сліпоти. Жителі міста втрачають зір один за іншим і це ставить цілий мегаполіс на межу життя і смерті. Частину сліпих влада поміщає в карантин, де їм не надається ніякої допомоги. Інші організують кримінальні співтовариства. Велике місто занурюється в хаос. Лише одна жінка з невідомої причини залишилася бачити. Чи зможе вона стати провідником для інших?

У недалекому майбутньому людство вчиться пристосовуватися до свого синтетичного оточення. Ця еволюція виводить людей за межі їхнього природного стану і призводить до метаморфозу, змінюючи їхній біологічний склад.

Незграбний і дещо аутичний хлопець Чеп живе і працює в голлівудському магазині, наповненому різними речами і декораціями для зйомок у кіно. Це дивне і своєрідне приміщення, у якому хлопець почувається дуже комфортно. Одного разу в цей фантастичний "світ" приходить клієнтка і просить знайти для одного з її фільмів очі носорога. Разом з нею з'являються незнані досі почуття, переживання, а, можливо, і небезпеки...

Сталося так, що несподівана зустріч містичним чином змінила долі двох самотніх школярів. Вони були абсолютно не схожі один на одного: Макс – мовчазний, сором'язливий і незграбний гігант і Кевін – маленький, кмітливий і невиліковно хворий. У своєму класі обидва хлопчики служили постійними об'єктами загальних насмішок і знущань. І тоді вони вирішили протистояти несправедливості, об'єднавшись в єдине ціле – у відважного і могутнього лицаря-велетня ...