18-річний Такумі Фуджівара вчиться в старшій школі, а ввечорі підробляє на бензоколонці. Кожного ранку він допомагає батькові розвозити тофу на старенькій Toyota Trueno у готелі на вершині гори Акіна. За п'ять років доставок, проїзджаючи по гірським дорогам, він освоїв техніку контрольованого заносу (дрифту). Волею долі Такумі потрапляє у світ вуличних гонок по гірських дорогах. Чи зможе він досягнути вершин кар'єри вуличного гонщика?

Альтернативна реальність: Британська Імперія захопила третину світу, спрямовуючи на непокірних міць своєї військової машини. У Японії, захопленої і перейменованої в «Одинадцятий сектор», разом з молодшою ​​сестрою живе старшокласник Лелуш - вигнаний син Імператора, що втратив матір і право на престол. Юнак відрізняється від однолітків не тільки походженням - він вельми обдарована особистість, тільки де застосувати ці здібності? Несподівано Лелуш виявляється втягнутим у зіткнення між японськими терористами і британськими солдатами. Так він знайомиться із загадковою дівчиною «C.C.» Вона дарує йому надприродну здатність «Ґіасс», що дозволяє підкоряти собі волю інших людей. Приховавши своє обличчя маскою, під ім'ям «Зеро» Лелуш приєднується до підпільного руху, переповнений бажанням помститися Британії і батькові. Будучи студентом Академії Ешфорд, юнак змушений вести подвійне життя. Але не йому одному доводиться приховувати своє обличчя і свої справжні цілі від оточуючих... У цьому серіалі поєдналися кращі традиції меха-бойовика, політичного детективу та шкільної драми. Перший сезон присвячений початку боротьби Лелуша і зароджується протистояння між ним і його кращим другом, який став на бік Імперії.