Шість абсолютно різних новобранців надходять на стажування в ФБР на базу Куантіко в штаті Вірджинія. Базою керує Міранда Шоу, перша жінка на вищій посаді в ФБР. Міранда поєднується зі своїм колишнім партнером, Ліамом О`Коннор, який нині працює радником, щоб відібрати кращих новобранців в агенти. Проте в майбутньому один з новобранців буде підозрюваним в плануванні найбільшого з 11 вересня терористичного акту по Нью-Йорку.

Колишній секретний агент Реймонд Реддінгтон вже кілька років вважався злочинцем №1, затримання якого було пріоритетним завданням всіх спецслужб країни. Нещодавно він заявився в штаб-квартиру ФБР і здався під приводом співпраці тільки з однією людиною - стажером Елізабет Кін. Він доручив їй розшукати і зупинити міжнародного терориста Ранко Замані, який задумав викрасти дочку генерала Даніеля Райкера. Коли місія була успішно виконана, чоловік представив співробітникам урядового агентства свій особистий «чорний список» небезпечних злочинців, який заповнював останні 20 років і нарешті за допомогою нової напарниці міг взятися за їх ліквідацію.

Чоловік, який шукає правду про смерть своєї дружини, виявляється втягнутим в небезпечну павутину таємниць і інтриг, що тягнеться від Нью-Йорка до Тель-Авіва.