Події розгортаються у США 1960-х років. За сюжетом, дев’ятнадцятирічна Трейсі Тернблад – чудова дівчина, як не глянь: кумедна і заводна, співає і танцює. Тільки занадто пухкенька. Як і її мама Една. Обидві від цього страждають. Але Трейсі має мрію – стати відомою та популярною танцівницею. І заради цієї мрії, дівчина готова на будь-що. Важкою працею та вірою в себе дівчина долає життєві труднощі і стати зіркою популярного танцювального телешоу...

Найкращі друзі дитинства, Уілл і Емма, давно втратили зв'язок - принаймні так вважає Емма. Для Уілла ж вона ніколи не переставала бути найважливішою людиною в житті. Вважаючи, що вони назавжди пов'язані, Уілл всюди слідує за нею. У нього немає ані будинку, ані машини, ані постійної роботи, час від часу підробляючи артистом-фокусником. Коли батько Емми несподівано захворів, дівчина повертається до рідного міста, намагаючись залишити позаду особисте життя та кар'єру телевізійної актриси, які не склалися.

Лінда, самотня вчителька англійської мови в маленькому містечку Кінгстон, все життя працює в школі, дуже любить свій предмет, але в особистому житті у неї не все так райдужно. Життя Лінди кардинально змінюється, коли її колишній учень Джейсон повертається з Нью-Йорка в своє маленьке містечко після невдалої спроби поставити там свою п’єсу. І тепер Лінда всіма силами буде намагатися допомогти Джейсону.