Серіал розповідає про мати-одиначку Сімону Кларк. Свого часу вона мріяла стати федеральним агентом, проте довгі роки цим планам не судилося збутися. Тепер, коли діти підросли, жінка вирішує, що настав час реалізувати себе. Вона вступає до Академії ФБР, де стає найстаршим новобранцем. Тепер їй необхідно довести, що вона варта називатися справжнім агентом ФБР.

Починати з чистого аркуша завжди нелегко, особливо для мешканця маленького містечка Джона Нолана. Після інциденту, який перевернув його життя, він вирішив здійснити давню мрію і приєднатися до поліції Лос-Анджелеса. Старого новачка зустрічають із зрозумілим скептицизмом, проте життєвий досвід, наполегливість та почуття гумору дають Джону перевагу.