Між Деном і Кенді спалахує любов. Дівчина, захоплена своїм хлопцем, знайомиться з його богемним стилем життя і заодно — з його світом героїну. Їхня любов, поступово все більше пов’язана з наркотиками, дарує вже не тільки радість і насолоду, але й періоди відчаю, страждань і ломки. Відсутність грошей веде ще далі. Вона йде на панель, а він все більше скидається на звичайного наркомана, що мріє тільки про одне — про чергову дозу.

Минуле не відпускає Трейсі Харт. Їй тридцять два. З них чотири останні роки вона намагається позбавитися героїнової залежності та спокутувати свою провину перед матір'ю. Брехня, що запанувала у внутрішньому світі Трейсі - лише слабке відображення брехні світу наркотиків Сіднея. Вона зовсім заплуталася… Як подолати свої страхи, як подолати багаторічні комплекси, навчитися жити та любити заново?

Сідней, 1959 рік. Культурний розквіт Австралії, руйнування класових структур та фемінізація. Ліза влаштовується на літній підробіток в універмаг, очікуючи результатів випускних іспитів та мріючи про вступ до Сіднейського університету. Нові друзі відкривають дівчині очі на дорослий і незнайомий для неї світ.

Тедді завжди відкладає все на потім. Та, прокинувшись уранці після свого весілля, він виявляє, що здійснює стрибки в часі. Кожні кілька хвилин він переміщується в майбутнє на наступний рік свого життя. Хлопець намагається знайти вихід, аби не втратити всіх своїх років.

12-річна бунтарка Шарлотта знаходить маленького павучка у занедбаному багатоквартирному будинку. Вона тримає його у банці та тішиться новим домашнім улюбленцем, але той стрімко починає рости і проявляє нестримний апетит до крові. Коли сусіди дівчинки один за одним починають зникати, Шарлотта та її сім'я опиняються в безвихідній ситуації, де вони мають боротися за своє життя проти кровожерливого павука, який любить людську плоть.