За іронією долі, музикант Володимир Іванов, що грає на саксофоні в оркестрі радянського цирку, одержав шанс, який, по совісті, повинен був випасти його другові, клоуну Анатолію. Той ненавидів радянську владу і пристрасно мріяв втекти на захід... Музикант, що ніколи і не думав про подібне, опиняється перед нелегким вибором: зберегти вірність ідеалам соціалізму або зробити рішучий крок назустріч новому життю...

Доля зводить двох спецагентів з КДБ та ЦРУ. Американці побажали викупити у КДБ свого агента, заарештованого в Росії за шпигунство. Однак, в момент передачі все пішло шкереберть.