Дев’ятирічному Бадді належить навчитися дорослого життя у світі, який раптово змінився до невпізнання. Міцна любляча спільнота і все, до чого він звик, ніколи не будуть колишніми. Незмінними залишаються лише радість, сміх, музика та творча магія кіно.

Після смерті свого наставника, композиторка отримує завдання завершити його концерт. Та незабаром вона розуміє, що виконання цієї музики призводить до смертельних наслідків. І їй належить з’ясувати про моторошне походження мелодії та зло, яке прокинулося.