Ребекка, Клаус і Елайджа в 20-х роках активно брали участь в житті міста Новий Орлеан. Вони таємно керували його жителями, зробивши його дуже зручним для життя надприродних істот. Тут, в місті клубів і алкоголю, їх існування перетворилося на суцільні веселощі. Однак, раптова поява Майкла позбавило їх стабільності. Тепер, через роки, прадавні вампіри знову повертаються в місто, де тримається унікальний баланс сил між вампірами, відьмами та перевертнями, однак видимий спокій таїть багато інтриги...