Несподіваний випадок повертає Лі Йона назад у часі в 1938 рік, де він знову зустрічає Рю Хон Джу. Колись вона була духом-охоронницею гір на заході, та зараз стала власницею елітного ресторану в Кьонсоні. В минулому він також зустрічає свого молодшого брата Лі Рана. Тим часом інший колишній дух-охоронець, що був другом Лі Йона, Чон Му Йон, обернувся проти нього. Через випадкові непередбачувані обставини Лі Йон застрягає в епосі японської окупації. Чи, може, це все чийсь злий задум? Йону доведеться викрити той план, врятувати брата та повернутися в сьогодення, до своєї коханої.

Історія кохання між аристократкою й таємничим чоловіком, що розгортається в Чосоні під час вторгнення Цін, відомого в Кореї як Бьонджа Хоран. Ю Ґіль Че — шляхетна дворянка з багатої сім’ї, яка зарозуміло вірила, що любов усіх на світі чоловіків належить їй, але, пройшовши крізь лихоліття війни, щиро закохалася в чоловіка. Лі Чан Хьон – незнайомець, який одного разу раптово з’являється на світському заході Нинґан-рі. Це складний персонаж із темною стороною, яку він приховує за маскою жартівливості. Він ніколи не кохав, тому ні з ким не виявляв себе по-справжньому, але, познайомившись із жінкою, відкрив своє серце назустріч долі.