Життя десятирічної Віолетти було звичайним: школа, подружки, скромна квартира, де на неї завжди чекала побожна і турботлива бабуся. Тишу і спокій дому зрідка порушували раптові набіги екзальтованої і безпутної Ганни, матері Віолетти. В один з візитів Ганни, що завжди мала з собою фотоапарат, у матері сяйнула думка: чому б не зробити портрети дочки в дорослих образах, «перетворивши» її на Марлен Дітріх?

Тбілісець Микола - перекладач. Після служби в гуманітарній місії, що опинилася замішаною в криміналі, він поступає на роботу до трійці французів. Сібіл, в компанії друзів, приїхала до Грузії, отримавши звістку про спадщину. Колись її бабуся вийшла заміж за грузина і володіла замком. І хоча від замку залишилися тільки камені, французи, в супроводі перекладача Миколи, відправляються на автобусі в дальній гірський район, щоб побачити родове гніздо. Їх попутниками стають старий з онуком, що везуть порожню труну, щоб виконати ритуал припинення багаторічної ворожнечі між кланами. В очах французів ритуал виглядає варварством, але їх спроба йому перешкодити обертається ще більшою трагедією.

Лорі Сіприєн здається, що вона втрачає розум. За останні два тижні галюцинації та нічні кошмари спонукали її на справжнісіньку паніку. Ким насправді є її син Лю-Сан? Що означає дивна мітка, що з'явилася у нього на грудях?