До 1880 року розрізнені сили апачів змушені були здатися. Лише загін під проводом Джеронімо намагався вибратися з оточення. Тільки влітку 1883 року він покинув свій притулок в Мексиці, щоб здатися в полон на кордоні зі Сполученими Штатами. Все могло б скінчитися мирно, але корумпований агент по роботі з індіанцями продав їх родючі землі під випас худоби містеру Кінкейду. Апачі, забравши коней і зброю, пішли до Мексики, оголосивши війну Сполученим Штатам. Джеронімо мав намір вести партизанські дії до тих пір, поки до нього для переговорів не приїде сам...

Приходить час звукового кіно, і міняються правила зйомок, приємний голос став абсолютно необхідний. Дон Локвуд був вже готовий до "звуку". По-іншому йдуть справи у Ліни з її говором, що вищить, вульгарним. Не дивлячись на зусилля вчителя дикції, фільм з її участю провалюється. Для того, щоб замінити голос Ліни на кіностудію запрошують Кеті Селден. І Дон закохується в неї... Найбільший мюзикл. У нім є все - прекрасні пісні, танці, прекрасні актори. А танцювальні номери Джина Келлі до цього дня, залишаються неперевершеними.