Бездомний віолончеліст зі Скід Роу в Лос-Анжелесі, хворий на шизофренію, мріє зіграти в концертному залі Уолта Діснея

Події відбуваються в післявоєнному Берліні, перетвореному в руїни Другою світовою війною. Американський військовий кореспондент Джейк Гейсмар виявляється втягнутим в політичні ігри своєю колишньою коханкою Ліною Брандт, чий безвісти зниклий чоловік стає об'єктом розшуку як американської, так і радянської армій. Але ситуація починає загострюватися, коли головний герой намагається дізнатися про таємниці Ліни...