XV століття, Париж. Зворушливий і добрий Квазімодо закоханий у чарівну циганку Есмеральду, хоча знає, що вона ніколи не належатиме йому. Одного разу дівчина відмовила поважному служителю церкви, якому вона сподобалася, внаслідок чого її ув’язнили у фортеці. Есмеральда не знала, що має героя, здатного за неї постояти...

Тепер, коли немає Фролло, Квазімодо дзвонить у дзвін з допомогою свого нового друга - малюка Зефіру, сина Есмеральди і Фоебуса, але коли Квазімодо випадково заходить в мандрівний цирк злого чарівника Сарушена, він закохується в його асистентку Меделін, але жадібний Серушен, змушує Меделін обдуривши Квазімодо, допомогти вкрасти знаменитий дзвін з Нотр-Дамского собору, який потрібен йому, щоб за допомогою чарівництва домогтися могутності ...