Літо 1963 року. 17-річна Френсіс на прізвисько Бейбі, проводить канікули з батьками в курортному готелі. Вона знайомиться з Джоні, красивим професійним танцюристом, досвідченим в питаннях життя і кохання. Немов зачарована сексуальними ритмами і нічим не стримуваними рухами “брудних танців” в стилі ритм-енд-блюз, Бейбі стає ученицею-партнеркою Джоні - і в танцях і в коханні...

Коли над містом сходить повний місяць, дивні речі відбуваються з поважною італійською родиною в якому донька напередодні свого другого заміжжя раптом розуміє, що кохає іншого, батько невірний своїй дружині, а до останньою залицяється сторонній чоловік...

Під час громадянської війни в Америці солдати Півночі нападають на сім’ю фермера Джосі Вейлза. Його дружину і дитину вбивають, і він, одержимий помстою, стає на сторону Півдня. Війна закінчилася, але Джосі не складає зброю. Тепер він — людина поза законом, і за ним полюють представники влади, наймані вбивці і звичайні бандити.

У фільмі показано зародження, розвиток і кінець любовних відносин пари — нью-йоркського коміка Елві Сінгера, єврея-невротика, який бачить скрізь антисемітські змови і вже 15 років відвідує психоаналітика, та молодої співачки Енні Голл. Оповідання перемежовується вставками комедійного характеру, що відносяться до спогадів або саморефлексії персонажів.

На тлі Америки 20−30-х років оповідається історія незвичайного єврея Леонарда Зеліґа, який уміє пристосовуватись до оточення і уподібнюватись людям, з якими він спілкується: поряд з неграми його шкіра темнішає, з лікарями він спілкується як колега, перед республіканцями виступає з промовою, яку підтримують, не розпізнаючи його необізнаність.