Х’юберт не любить свою матір. 17-річний хлопець з презирством помічає лише її зношені светри, вульгарні прикраси та хлібні крихти, що залишаються на губах, коли мати жує. Окрім того, юнака дратує те, що батьки намагаються маніпулювати ним та робити його винним. На тлі сімейних стосунків любові й ненависті, що стають нестерпними, Х’юберт пізнає світ. Юнак має справу з творчими відкриттями, порушенням закону, пізнає дружбу та секс, переймається з приводу суспільного нерозуміння.

У суді триває процес розгляду справи серійного маніяка Шевальє, а біля входу до будівлі постійно чергує Келлі-Енн, яка не має наміру пропустити жодне засідання. Молода жінка намагається дізнатися про секрет зниклого відео, на якому зображено вбивство юної дівчинки, оскільки підліток до жаху зовні схожий на неї...

У 1989 році, святкуючи в ресторані своє тридцятиріччя, Лоранс зізнається своїй дівчині Фред: вона — трансгендерна жінка. Після цього Фред вирішує скласти компанію Лоранс упродовж її перетворення.