Життя ніколи не буває легким, особливо коли тобі чотирнадцять років. Але деяким підліткам доводиться мати справу не тільки зі своїми внутрішніми переживаннями і комплексами і юнацьким максималізмом, але і з жорстокою навколишньою дійсністю. Три дев’ятикласниці — Катя, Віка і Жанна — звичайнісінькі дівчата зі спального району Москви. У понеділок вони дізнаються, що в суботу в школі буде дискотека, перша в новому навчальному році. Весь тиждень вони проживають, готуючись до цієї головної в їх житті події. Але Катя наговорила грубощів вчительці — і дискотеку можуть скасувати…

У повітряній лабораторії над Москвою проводяться наукові експерименти по створенню людей- кіборгів. Науковий співробітник Естель збирає кіборга Генрі, який пробуджується в своїй новій формі і єдине, що пам'ятає з минулого життя - тільки їх з Естель любов один одному. Не встигнувши зібрати мозаїку спогадів , Генрі втрачає дівчину з волі сліпого лиходія , альбіноса Акана, який викрадає Естель за допомогою телекінезу. Герой біжить по її слідах , зустрічаючи на шляху таємничого незнайомця Джиммі, який рятує Генрі життя і передає йому цінну інформацію, здатну пролити світло на минуле кіборга і місце, де знаходиться Естель. Але дорога до неї буде повна небезпек...