В основу фільму покладено однойменну трилогію, написану Альбертом Ківікасом у 1936 році про війну за незалежність Естонії у 1918–1920 роках та засновану на власному досвіді автора, який у 1918 році залишив навчання в комерційному училищі м. Тарту і добровольцем пішов захищати незалежність Естонії від більшовиків.

Анна і Юхан отримали шанс відпочити в заміському будинку своїх заможних друзів і спробувати налагодити стосунки. Раптом розігралася негода. Вони пускають переночувати пару, яка приймає їх за господарів будинку. Анна і Юхан швидко освоюють нову роль і починають гру, яка веде їх відносини до краху.

10-річна Ея змушена провести різдвяні канікули на фермі Ліс примарної сови, що на півдні Естонії. Ея і не підозрює, що їй доведеться рятувати ліс за фермою, щоби його не вирубав жадібний лісник Райво. Її приїзд допомагає двом молодим людям знайти своє кохання, а самій Еї розкрити найбільшу таємницю своєї сім’ї.