Імператор з династії Тянь бере за дружину принцесу з сусідньої провінції. Принцеса стала матір’ю його двох синів, і виховала його старшого сина від іншого шлюбу. Тепер його влада над імперією безмежна.

Фільм розповідає про початку шляху Вон Фейхуна. Його, молодого і сміливого бійця, помічає ватажок однієї з двох найбільших банд, які контролюють владу в провінції Гуандун. Ватажок пропонує юнакові вступити в його банду, проте, він не знає, що цим лише допомагає Вон Фейхуну здійснити свій план. Багато років тому членами цієї банди був убитий батько майстра, і він присягнувся за всяку ціну помститися.