Ентоні Стоу, лейтенант нарковідділу, що звик до героїну, має погану репутацію, ненависть оточуючих, включаючи дружину, з якою розлучається... Його колишній партнер, Гебріель Каллахан, прагне до влади над організованою злочинністю. Каллахан посилає людей, щоб убити Стоу. Ентоні отримує поранення і впадає в кому. Але через місяці він повстає, з однією метою: покінчити з колишнім партнером...

Кожні сім років в одному звичайному американському містечку проходить незвичайний таємний турнір. Наймані вбивці зі всього світу приїжджають туди, щоб показати свою криваву майстерність. Переможець буде лише один! Він отримає звання першого в своїй «справі» і 10 мільйонів доларів на додаток.

Під час спеціальної розвідувальної операції на території Північної Кореї Бонд потрапляє в полон, але через півроку тікає та повертається до Англії. Там він дізнається, що з корейцями тісно співпрацює громадянин Британії та мільярдер Густав Грейвс, які власні потреби ставить вище за інтереси батьківщини, аби тільки це приносило гроші. Щоб врятувати країну, Бонду необхідно не лише викрити темні справи Грейвса, але і здолати британську бюрократичну машину.