Рано чи пізно старіють усі, навіть дияволу пора піти на спочинок. Однак він вирішує почекати з «пенсією». Двом його синам це не сподобалося, і вони втекли на Землю, щоб влаштувати там власне пекло. Через це диявол почав розвалюватися на частини. Щоб врятувати становище, на Землю відправляється молодший син диявола — бісеня Ніккі.

Яков Сінгер, поранений у В’єтнамі, повертається додому, в Нью-Йорк. Охоплений спогадами про сина і жахи війни, Яков поступово втрачає контроль над реальністю. Але в кінці виявляється, що тільки його друг Луїс є єдиною людиною, на яку Яков може розраховувати. Справа приймає ще більш похмурий оборот, коли він дізнається, що його товариші по зброї страждають від подібних галюцинацій.