У маленькому селі живе красива дівчина Малґожата. Кожен день вона пасе корів на лузі. Одного разу вона зустрічає в полі загадкового художника-«мандрівника», який береться навчити юну красуню мистецтву кохання і складній науці жити в сучасному світі...

Анджей мешкає в маленькому польському містечку. Він намагається бути хорошим чоловіком і батьком. Та з часом він відчуває дедалі більший дискомфорт у своєму тілі — гендерну дисфорію. Згодом Анджей переконується, що те тіло, в якому він народився, не відображає його справжньої ідентичності.