Анжеліка - прекрасна, але бідна аристократка - змушена вийти заміж за некрасивого, але багатого Жоффрея де Пейрака. З часом вона його покохала. Закохані щасливо жили у своєму замку, аж доки до них не приїхав король. Зачарований красою Анжеліки Людовик XIV мріє зробити її своєю наложницею...

Після того як її чоловіка спалюють на вогнищі, Анжеліка знаходить притулок у розбійників, голова яких - друг її дитинства Ніколя. Під час нападу іншої банди, Ніколя змушений пожертвувати собою, щоб дозволити Анжеліці бігти. Доля знову прихильна до неї - Анжеліці вдається вийти заміж за маркіза де Плессі-Бельера. Вона вирішує проникнути в Версаль і помститися королеві - вбивці чоловіка...

Дія фільму переносить нас в 1616 рік. Вбито Генріха IV. Його синові Людовику XIII ще немає і шістнадцяти. Тому його мати, королева Марія Медічі, призначає регентом Кончіні. Новий регент і сам не проти отримати трон і стати королем Франції. У цю інтригу також вплутується дворянин Франсуа, який щиро відданий малолітньому спадкоємцеві престолу. Він прагне зустрітися з ним, щоб попередити про небезпеку. Франсуа допомагають вуличний фокусник разом з веселуном Каголін ...