Скотт - син мера Портланда, вулична поведінка і чоловіча проституція для нього - бунт. Майк - гей, який потерпає на нарколепсією, що не має ніяких засобів до існування. Разом два хастлера пускаються в подорож у пошуках мами Майка, яке приводить їх в його рідне місто - Айдахо, і далі в Італію і назад в Портланд ...

Коли всьому класу доручається завести «друзів по листуванню», у Аніти з’являється друг Говард, який відбуває ув’язнення. Їх дружба переходить у пристрасть. І Аніта вирішує, що їй нема чого далі терпіти сексуальні домагання вітчима і в пориві відчаю вбиває його з пістолета і ховає труп. А після звільнення Говарда разом відправляються перепоховати труп, але за цією справою їх застають двоє однокласників Аніти. Говард їх вбиває, і нові Бонні та Клайд пускаються до втечі.