Шлюб поетеси Роксі Волкет і художника Шарля-Анрі де Персана тріщить по швах, і справа починає пахнути розлученням. На допомогу вагітної і ображеної Роксі прилітає з Америки її сестра Ізабель. Легковажна і романтична іноземка не має ні найменшого уявлення про традиції і норми поведінки у Франції. Замість того, щоб сприяти загасанню сімейного скандалу, Ізабель починає крутити роман з одруженим дипломатом, який до того ж доводиться чоловікові Роксі дядьком...

Тегеран, 1958 рік. Відтоді як зламалася його улюблена скрипка, Нассар Алі Кан, один з найвидатніших музикантів свого часу, втратив смак до життя. Не знайшовши жодного інструмента, який міг би її замінити, він вирішує дочекатися смерті у власному ліжку. В надії піти з цього світу, він занурюється у глибокі мрії, водночас радісні і сумні, які переносять героя в його молодість...

Головний герой фільму — хлопчик сирота Арон. Його єдині родичі літній дядько і тітка. Вони з великим небажанням беруть до себе Арона. Його єдиний порятунок — те маленьке вовченя, якого він колись врятував від смерті...