Женев'єв палко закохана у Гі, проте коли його забирають до армії, непевність її ситуації штовхає її в обійми іншого. Усе під музику Мішеля Леграна.

У дивовижній країні король-вдівець оголосив, що одружиться на своїй доньці-принцесі, тому що вона єдина жінка, чию вроду можна співставити з красою колишньої королеви. Щоб уникнути кровозмішення, принцеса за допомоги феї-чарівниці переодягається віслючкою та втікає до сусіднього королівства.