Маленька Чіхіро разом з мамою і татом переїздять в новий будинок. Заблукавши по дорозі, вони опиняються в дивному пустинному місті, де їх чекає чудовий бенкет. Батьки з жадібністю накидаються на їжу і до жаху дівчинки перетворюються на свиней, ставши полоненими злої чаклунки Юбаби, володарки таємничого світу стародавніх богів і могутніх духів. Тепер, опинившись одна серед магічних істот і загадкових бачень, відважна Чіхіро повинна придумати, як позбавити своїх батьків від чар підступної старої і врятуватися з страшного царства примар.

П’ятирічний хлопчик Сооске заводить дружбу з принцесою золотих рибок Поньо, яка відчайдушно хоче стати людиною.

Дія сюжету розгортається в 1963 році поблизу Йокогами. У героїні — Умі Мацудзакі — батько, командир корабля, гине під час Корейської війни 10 років тому, коли вона була ще маленькою дівчинкою. У той час як її мати перебуває у від'їзді, дівчинці доводиться займатися господарством самостійно, зокрема, не забувати щоранку піднімати прапорці — таке правило поставив батько, щоб бачити з моря, що його очікують у будинку. У містечку є шкільний клуб з різноманітними секціями за інтересами. Проблема цього клубу в тому, що його хочуть закрити, тим більше, що будівля, в якому він базується, вже дуже застаріла. І ось Умі, разом з іншими шкільними активістами повинна їхати в Токіо до спонсора школи, щоб врятувати будинок від руйнування. На тлі суспільної діяльності прокидається перше кохання.