Анна — дванадцятирічна дівчинка, що живе у Саппоро зі своїми названими батьками. Через приступи астми, мати вирішує відправити її на ціле літо до невеличкого містечка Хоккайдо, аби вона поліпшила своє здоров’я. У ніч фестиваля Танабата Анна знаходить човник, на якому перетинає болото, що веде до розкішного маєтку. Неподалік вона зустрічає Марні — дівчинку, що живе у тому самому маєтку. Вони стають справжніми подругами, а ця дружба змінює життя Анни і допомагає їй знайти собі місце у світі.

Дівчина-підліток Судзу втратила матір та виховується одним батьком. Вона навчається у старшій школі, але не проводить вільний час з друзями, а воліє занурюватися у віртуальний світ U, де вона живе яскравим насиченим життям під ніком красуні та успішної співачки Белль, яку люблять мільйони користувачів. З ранніх років Судзу має неймовірно красивий і сильний вокал, але після смерті мами вона перестала бути впевненою в собі і тепер співає лише під виглядом особистості Белль. Якось у світі U жахливий дракон зриває концерт Белль і це стає початком доленосної зустрічі двох сердець. Белль прив'язується до чудовиська, але гадки не має хто ховається за цією особистістю.