Дія розгортається на задвірках Східної Європи, де головний герой Джонні Блейз безуспішно намагається впоратися зі своїм прокляттям. Його приймає на роботу якась секта, яка намагається роздобути диявола в той момент, коли він намагається вселитися в тіло його смертного сина у день народження хлопчика.

Екранізація маленької життєвої історії - під час війни в Югославії в 1999 році потяг з обладнанням для радарної станції, яку потрібно розгорнути в Косово, затримується на сільському залізничному вокзаі в Румунії через відсутність кількох митних паперів. Начальник вокзалу, корумпований злодій, у якого свої давні сімейні рахунки з американцями робить все, аби зробити їхнє перебування під своєю владою якомога гіршим, натомість мер та жителі ставляться до військових з прихильністю.