Шкільний учитель хімії Волтер Вайт дізнається, що хворий на рак легенів. З огляду на складний фінансовий стан справ сім'ї, а також перспективи, Волтер вирішує зайнятися виготовленням метамфетаміну. Для цього він залучає свого колишнього учня Джессі Пінкмана, колись виключеного зі школи за активного сприяння Вайта. Пінкман сам займався «варінням мету», але напередодні, в ході рейду УБН, він позбувся напарника і лабораторії.

Події містичної драми розгорнуться в маленькому техаському містечку Міднайт, де звичайний світ стикається зі світом надприродного, і ця гримуча суміш перетворює звичне з вигляду провінційне містечко в повне темних секретів житло вкрай загадкових особистостей.

Сюжет розгортається навколо поліцейського Мартіна з Лос-Анджелеса, який хоче помститися за смерть свого напарника. Для цього йому доводиться стати частиною злочинного світу міста, де він зустрічає професійних убивць, російську мафію, членів якудзи та інших угруповань.

Події відбуваються в 1943 році під час роботи над «Мангеттенським проектом» в одному з міст штату Нью-Мексико, про який зовнішній світ не підозрює. Федеральний уряд каже вченим тільки те, що вони повинні знати, поки ті в свою чергу зберігають таємниці від своїх сімей.

Історія про випробування та негаразди, які доводиться подолати Солу Гудману, адвокату у кримінальних справах, в той період, коли він намагається відкрити свою власну адвокатську контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Серіал розповість про простого фермера, який мешкає у Вайомінгу. Його життя не здається простим, адже сама по собі робота у чоловіка складна, а тут ще й неприємності ззовні: головний герой змушений захищати себе, свою сім'ю та свої землі від зовнішніх ворогів, які готові вбити тих, хто дізнається про їхні секрети. Здається, що на території поблизу ферми мешкають люди, прихильні до якоїсь божевільної секти. До того ж, поліція веде розслідування жорстокого вбивства, яке сталося в цих краях. Так уже вийшло, що перед чоловіком розкрилася таємниця довколишніх територій, яка активно ховалась від усіх. Тепер з новими знаннями головний герой навряд чи зможе вплинути на баланс у країні, проте вже знайшлися ті, хто відкрив на героя полювання, щоб той не розповів про прилеглі території та їхні таємниці.

У 1953 році темноношкіра сім'я переїжджає у передмістя Лос-Анджелеса. У цьому ідилічному на перший погляд місці їм доведеться зіткнутися з ненавистю - як реальною, так і надприродною.