Колишній секретний агент Реймонд Реддінгтон вже кілька років вважався злочинцем №1, затримання якого було пріоритетним завданням всіх спецслужб країни. Нещодавно він заявився в штаб-квартиру ФБР і здався під приводом співпраці тільки з однією людиною - стажером Елізабет Кін. Він доручив їй розшукати і зупинити міжнародного терориста Ранко Замані, який задумав викрасти дочку генерала Даніеля Райкера. Коли місія була успішно виконана, чоловік представив співробітникам урядового агентства свій особистий «чорний список» небезпечних злочинців, який заповнював останні 20 років і нарешті за допомогою нової напарниці міг взятися за їх ліквідацію.

Після того, як нервовий зрив зірвав останній тур Джоселін, вона сповнена рішучості претендувати на свій законний статус найбільшої та найсексуальнішої поп-зірки Америки. Її пристрасті знову розпалює Тедрос, імпресаріо нічного клубу з поганим минулим. Чи приведе її романтичне пробудження до нових славетних висот чи до найглибших і найтемніших глибин її душі?