Фільм розповість про фермера з Нью-Йорка, який зв'язався зі своїми друзями дитинства. Разом вони займаються шпигунством і змінюють хід подій, коли Америка бореться за свою незалежність.

У центрі сюжету знаходяться сержант морської піхоти ВМФ США Ніколас Броді, який повернувся додому після восьми років полону в Іраку, і Керрі Метісон, офіцер ЦРУ, яка підозрює його в причетності до підготовки терористичної атаки на Америку.

Колишній секретний агент Реймонд Реддінгтон вже кілька років вважався злочинцем №1, затримання якого було пріоритетним завданням всіх спецслужб країни. Нещодавно він заявився в штаб-квартиру ФБР і здався під приводом співпраці тільки з однією людиною - стажером Елізабет Кін. Він доручив їй розшукати і зупинити міжнародного терориста Ранко Замані, який задумав викрасти дочку генерала Даніеля Райкера. Коли місія була успішно виконана, чоловік представив співробітникам урядового агентства свій особистий «чорний список» небезпечних злочинців, який заповнював останні 20 років і нарешті за допомогою нової напарниці міг взятися за їх ліквідацію.

Віруючий детектив-мормон стикається з важким випробуванням, розслідуючи криваве вбивство, повʼязане з шанованою в регіоні родиною.

Алісія Флоррік — дружина чиказького прокурора та мати двох дітей. Її чоловік, Пітер Флоррік, перебуває у центрі сексуального скандалу, після якого опиняється у в'язниці зі звинуваченнями у корупції. Давній друг Алісії, Уілл Гарднер, влаштовує її молодшим адвокатом у свою юридичну фірму. Тепер Алісії доведеться згадати усі свої навички роботи адвокатом і почати свою кар'єру «з нуля».