Дотепний і талановитий детектив Майк Шепперд домігся видатних успіхів у кар’єрі й незабаром несподівано повертається в рідне містечко Брокенвуд. Він легко знаходить спільну мову з колегами та навіть підозрюваними. На новому місці в нього з’являється напарниця Крістін Сім, з якою чоловік розслідує найзаплутаніші злочини.

Щороку трупа циркачів «Фантазія», до якої входять Медді та її дочка Гарланд, відправляється у довгу подорож. Але цього року вони повинні не тільки дарувати людям радість та веселощі. Їх завдання - доставити в таємниче місто Соліс прилад-конвертер, за допомогою якого отримують сонячну енергію, що дає місту життя. Однак шлях за конвертером важкий і небезпечний. Уздовж доріг зачаїлися розбійники. Будь-який незнайомець викликає страх та недовіру...

На його долю випав тяжкий жереб шукача істини. Бо за істину треба дорого платити. Тепер він має захистити добро у смертельному поєдинку з наймогутнішим чорним магом королівства.