Фільм заснований на реальних подіях в період японо-китайської війни. Головний герой, американський трунар Джон, прямує в католицьку церкву в Нанкіні, щоби підготувати священика до похорону. По прибуттю він опиняється в епіцентрі воєнних дій єдиним чоловіком серед учениць монастиря та повій з сусіднього борделя. Джон видає себе за священика та намагається врятувати обидві групи від жахів війни.

1967-го року, молодий пекінський студент Чень Чжень, відправляється жити серед кочових пастухів Внутрішньої Монголії. Опинившись затиснутими між прогресом цивілізації з півдня і мародерством вовків на півночі, люди і тварини борються, щоб знайти своє місце в світі.

Сяомен - молода вчена-сейсмолог, яка вирішила вивчати активність земної кори, йдучи стопами батьків. Мати героїні загинула під час виверження вулкана на очах дівчинки. Робота приводить Сяомен на той самий острів, який багато років тому став місцем трагедії. Тут відкривається новий курорт. Райські види змушують відпочиваючих забути про небезпеку. Але сейсмологи розуміють, що незабаром розпочнеться нове виверження...