Історія розповість про спадкоємицю впливової родини, Юн Се Рі, літальний апарат якої через сильний вітер змушений був приземлитися на території Північної Кореї. Аби із заможною панянкою нічого не сталося, а ще не були зіпсовані відносини між країнами, охороняти Се Рі доручають офіцеру Рі Чон Хьоку. Ніхто не очікував, що ці двоє закохаються одне в одного.

Воль Джу - 500-річний дух, колись вона вчинила страшний гріх, повісившись з горя на Священному дереві, яке захищало всю державу. Цим вона знищила захист і призвела до загибелі сотні тисяч людей. Тепер вона застрягла на Землі і повинна заспокоювати жалі людей, щоб заслужити собі місце у раю. Проте, зробити це не так вже й просто, якщо поруч недолугий охоронець і полохливий хлопчисько, а сама Воль Джу за 500 років сама перетворилася на відьму, яку все на світі бісить, особливо людиська.

Чха Гон (Лі Син Гі) - каскадер, впевнений і безсоромний чоловік. Він в ідеалі опанував декількома бойовими мистецтвами і має чорні пояси. Після того, як Чан Гон був втягнутим в справу про таємничу авіакатастрофу, він поступово розкриває правду про змову влади, яка стоїть за цим інцидентом. Го Хе Рі (Сюзі) - агент Національної розвідувальної служби. Вона стає державним службовцем після смерті батька, щоб підтримати матір і брата, які навіть не здогадуються, наскільки може бути суворим цей світ. Спочатку героїня хотіла працювати у відомстві на звичайній посади, але доля розпорядилася так, що вона стає таємним агентом, що працює під прикриттям. Кі Тхе Ун (Сін Сон Рок) - лідер команди Національної розвідувальної служби.

Головному герою за 40, і він стійко переживає всі тяготи життя. Головній героїні за 20, її життя не можна назвати простим, але вона теж з ним справляється. Одного разу вони зустрічаються і вирішують допомагати один одному.

Група людей із надздібностями полюють за демонами, які оволодівають людьми, схильними до вбивства. Проте група реагування на надприродні явища, окрім демонів, змушені стикнутися із гіршим злом — людьми, які є небезпечнішими за самих демонів.