Себастьен Вальмон зробив усе для того, щоб його вигнали зі школи, після чого переїжджає в Нью-Йорк до свого батька, що одружився у четвертий раз. Він хоче почати нове життя пристойної людини. У нової мачухи є дочка Кэтрін, що докладає всі зусилля для того, щоб стати схожою на стерву-матір. Кэтрін відразу не злюбила зведеного братика, що перевершує її у всім. Себастьен закохується в Даніель, дочку директора його нової школи, яка відрізняється від інших дівчат серйозністю й цілеспрямованістю.

У 1936 році кіномеханік Джек МакГанн приїхав з Східного побережжя до Лос-Анджелеса, де випадок допоміг йому влаштуватися на роботу в маленький кінотеатр, яким володів японський іммігрант Кавамура. Через декілька днів Джек познайомився з Лілі Кавамура, донькою свого господаря, яка потім вийшла заміж за МакГанна. Тоді вони ще не знали, що попереду - Друга Світова війна, бомбардування Перл-Харбора, засилання громадян США (японців за походженням) в табори для інтернованих, смерть рідних і близьких...