Головний редактор впливової консервативної газети Лі Ган-хі просуває кандидата в президенти Чан Пхір-у в лідери передвиборчої гонки. Гангстер Ан Сан-гу виконує різні доручення впливових людей і відданий своїй справі, але одного разу вирішує передати Лі документи про таємні рахунки конгресмена Чана. Незабаром бандит виявиться прив’язаним до стільця, а беземоційні люди в ділових костюмах відпиляли йому руку і здадуть в дурдом. Ан вирішує мстити.

Шановний та улюблений парафіянами священик добровільно погоджується на медичний експеримент, у результаті якого він непередбачено стає вампіром. Фізичні та психологічні зміни призводять до того, що герой вступає в порочний зв'язок зі втомленою від рутинного життя дружиною кращого друга. З кожним днем вампіру-священнику все важче зберігати в собі щось людське…

15 років тому поліція не змогла зловити серійного вбивцю та не отримала жодних зачіпок. Довгі роки маніяк не давав про себе знати, але коли минув термін позовної давності його злочинів, раптом якийсь Лі Дусок видає книгу мемуарів, де ретельно описує ті самі вбивства. Він одразу стає медійною зіркою, а книга — бестселером, але детектив Чхве Хьонґу, який ще тоді постраждав від рук маніяка, не втрачає надію покарати злочинця.

П'ятеро гангстерів вкрали собі маленького хлопчика по імені Хва І. Вони виростили малого як свого власного сина. У кожного з татусів є індивідуальні навички - один чудовий лідер, інший найкращий стрілок, ще один спеціаліст по рукопашній боротьбі, четвертий татусь пречудовий водій, а ще один татко складає ідеальні плани дій. Всі ці татусі навчали Хва І свого ремесла з самого дитинства. То може малому втекти від них і зажити своїм життям... Чи може зайнятися такою ж справою як ці п'ятеро... Чи повбивати цих названих татусів та стати монстром?... Може ще й пощастить рідних батьків знайти... та ні.. ще й їх можна убити...

Поліція зневірилася, шукаючи банду садистів, які знімають ролики для любителів снаффа. Отримавши натяк і переслідуючи лідера, разом з ним безслідно зникає детектив Чхве Дже-хван, а через місяць обидва виявляються в автомобілі, який потрапив у аварію. Прийшовши до тями злочинець хоче говорити тільки з детективом Кім Мін-соном і заявляє, що з якоїсь невідомої причини вони помінялися тілами, і він — справжній Чхве Дже-хван, а маньяк оселився в колі його сім’ї. Мін-сона роздирають сумніви, але все більше фактів вказує на те, що його старший колега й справді опинився в тілі вбивці.

Заарештованих на Філіппінах корейських злочинців екстрадують до південнокорейського порту на вантажному судні. Хоча конвой забезпечують досвідчені оперативники, бандитам вдається звільнитися та влаштувати бунт на кораблі, але у процесі всі учасники протистояння стикаються з несподіваним жахом.