Фільм розповідає про захоплюючі подорожі чудового російського вченого і письменника В. Арсеньєва. У центрі оповідання образ тайгового мисливця Дерсу Узала - мудрої, доброї і відважної людини, пов'язаної з Арсеньєвим щирою дружбою.

У фільмі порушена проблема відповідальності за свої вчинки не тільки перед суспільством, не тільки перед оточенням, але й перед самим собою. Дія відбувається в маленькому середньоазіатському містечку, де всі знають одне одного. Банальна любовна історія. Вона «вільна». Він одружений. Спочатку все здається ясним: «Ну, розлучиться. Ну, одружується знову. Що за проблема — хіба мало їх розведених і вдруге одружених?!», на ділі ж усе набагато складніше.

Екранізація ліричної поеми Тологона Касимбекова «Алимкан», про кохану акина Токтогула Сатилганова.