У кінці 1970-х років двоє агентів ФБР розширюють межі криміналістики, вивчаючи психологію вбивць і глибоко поринаючи у свідомість справжніх монстрів.

Харизматичний Доктор Булл - професійний маніпулятор, який використовує в своїй роботі навички психолога, тонку інтуїцію і знання високих технологій. Це допомагає йому розуміти і передбачати дії і рішення суду, юристів, свідків і обвинувачуваних.

Колишній секретний агент Реймонд Реддінгтон вже кілька років вважався злочинцем №1, затримання якого було пріоритетним завданням всіх спецслужб країни. Нещодавно він заявився в штаб-квартиру ФБР і здався під приводом співпраці тільки з однією людиною - стажером Елізабет Кін. Він доручив їй розшукати і зупинити міжнародного терориста Ранко Замані, який задумав викрасти дочку генерала Даніеля Райкера. Коли місія була успішно виконана, чоловік представив співробітникам урядового агентства свій особистий «чорний список» небезпечних злочинців, який заповнював останні 20 років і нарешті за допомогою нової напарниці міг взятися за їх ліквідацію.

XXIII століття. Людство колонізувало Сонячну систему. Землею править ООН. Колонія на Марсі тепер незалежна і має власну армію. Внутрішні планети залежать від ресурсів поясу астероїдів. Астероїдяни живуть і працюють у космосі, повітря і вода у них цінується більше за золото. Десятиріччями назрівав конфлікт, який поставив Землю, Марс і Пояс на грань війни. І для її початку вистачить і однієї іскри.