Недолугий студент Іоганн Гете прогулює заняття на юридичному факультеті заради безглуздих балощів поезією, чим сердить свого батька, і, в результаті, по волі батька буде засланий на судову службу в провінційне містечко. Тут він зустрічає Шарлоту, яку пізніше завдяки його віршам весь світ взнає як Лотту. Страждання юного Гете почнуться, коли відкриється, що його кохана обіцяна іншому...

Сабіне Майстер розуміє: родина - це кризовий менеджмент. Тому вона вже кілька місяців взялася допомагати фонду, який прагне допомагати сім'ям, що потрапили в біду. Проте сама Сабіне також має достатньо проблем. Дочка Юлія вважає себе потворною і прогулює школу. Син Карстен дратує своєю бездіяльністю. Чоловік Якоб має власні турботи зі своєю зубною практикою та завжди фліртуючою асистенткою. Сабіне намагається утримати свою родину разом, але все стає ще дедалі гірше...

Німеччина XVII-го століття. Тридцятилітня війна та чума зробили 13-річного хлопчика на ім'я Крабат сиротою. У пошуках даху над головою та їжі він загадковим чином потрапляє на млин, де стає учнем його власника. Невдовзі Крабат дізнається, що млин — школа чорної магії, і платня за уроки Майстра висока…