Картина знята за однойменною п'єсою Є. Тараховської, в основі сюжету якої чотири російські народні казки: «За щучим велінням», «Царівна Несміяна», «Танцювальна гармонь», «Ємеля-дурник».

Далеко в північних краях жили брат і сестра. Хлопчик вирушив на полювання, а дівчинка залишилася вдома. До неї навідалися в гості ведмедик і зайчик, яким вона розповіла про весну і про всі дива, які та приносить. Та не сподобалися веселі пісні, які сповнені любові до тепла, злій охоронниці зими. Вкрала вона дівчинку...