Початок XX століття. Подаючий надії мистецтвознавець Клод заводить знайомство з англійкою Енн. У них не виходить роману, так вони до цього, здається, і не прагнуть. Як це заведено між друзями, Енн запрошує Клода разом провести літо на побережжі. Вона щиро хоче закохати молодого чоловіка в свою сестру Мюріель.

Керівництво британської розвідки вважає, що агент 007 себе вичерпав, тому відправляє його підлікуватися і відпочити. Однак коли терористична організація СПЕКТР викрадає дві ядерні боєголовки, саме Бонд виявляється тим, хто здатен зірвати плани лиходіїв…

Лютелла Де Віль, найвинахідливіша злодійка Волта Діснея, влаштовує повний переляк, викрадаючи всіх цуценят далматинців у Лондоні, включно з п’ятнадцятьма із сім’ї Понго. За допомогою сили «Сутінкового гавкання» та героїчних друзів Понго організовує пошук усіх цуценят у захопливій історії, якою ваша сім’я насолоджуватиметься знову і знову.