У XVII столітті два священика-єзуїта піддаються насильству і переслідуванням під час їх подорожі до Японії, яке має на меті знайти свого наставника і поширювати християнське Євангеліє.

Шюн Такахата нудиться від свого пересічного життя, поки одного разу в його класі не починають відбуватися дивні речі. Школярам ввижаються загадкові іграшки на чолі з лялькою Дарума — божеством, що приносить щастя. Загадкові відвідувачі закликають хлопців взяти участь в іграх, ціна яким — життя. Вони підбадьорюють тих, хто сумнівається, малюючи райдужні перспективи. Однак в разі відмови від участі їм загрожує негайна смерть…