В елітній школі розгортається ідеологічне протистояння двох викладачів. Воно фактично розділяє учнів та їх наставників на два табори. Одні вважають, що немає можливості висловити свої почуття краще, ніж через силу слова, інші ж навпаки більше схиляються до мальованих образів, як до вінця людської думки. А самі організатори таємно мріють про примирення і навіть більше…

Белла Свон постає перед непростим вибором - зберегти життя собі або своїй дитині (наполовину вампірові, наполовину людині). Вона вирішує залишити малюка, але Едвард та інші члени сім'ї Каллен категорично проти. Допомоги Беллі чекати не від кого, але вона приходить несподівано, від того, від кого її зовсім не чекали. Удвох Белла і Розалі намагаються зберегти життя малюкові, навіть не здогадуючись, до яких страхітливих наслідків це призведе.

Легендарний американський вояка погоджується супроводити вмираючого офіцера і його рідних по дорозі додому. Під час подорожі компанія знайомиться з молодою вдовою, сім'я якої загинула під час війни. Всі разом вони намагаються подолати небезпечні землі, де живуть племена Команчів.

Вбита горем професорка коледжу стикається з двома мисливцями, яких вона застала на своїй території. Згодом вони її втягують у серйозне протистояння із катастрофічними наслідками.

У недалекому майбутньому людство вчиться пристосовуватися до свого синтетичного оточення. Ця еволюція виводить людей за межі їхнього природного стану і призводить до метаморфозу, змінюючи їхній біологічний склад.

1882, в Єллоустон-Сіті приїжджає колишній раб, сподіваючись знайти собі будинок. Тим часом хтось убиває місцевого старателя, який знайшов золото на копальні. Місцевий шериф заарештовує нового городянина, але у його вину не вірить проповідник. У міру розслідування злочину місто розколюється на два табори.