Шкільний учитель хімії Волтер Вайт дізнається, що хворий на рак легенів. З огляду на складний фінансовий стан справ сім'ї, а також перспективи, Волтер вирішує зайнятися виготовленням метамфетаміну. Для цього він залучає свого колишнього учня Джессі Пінкмана, колись виключеного зі школи за активного сприяння Вайта. Пінкман сам займався «варінням мету», але напередодні, в ході рейду УБН, він позбувся напарника і лабораторії.

Чарлі має незвичайну здатність визначати, коли хтось бреше. Вона вирушає в дорогу на своєму Plymouth Barracuda і на кожній зупинці зустрічає нових героїв та дивні злочини, які не може не розкрити.

Це місце таємне і незаконне. Це місце, де здійснюються бажання. Це Ляльковий дім. Тільки люди з достатньою кількістю грошей і потрібними зв’язками можуть використовувати послуги цього місця – найняти «Активних» людей, які запрограмовані на виконання будь-яких потреб, задоволення навіть найпотаємнішого бажання клієнта. У Луни, однієї з «Активних», щось іде не так. Вона починає пригадувати своє минуле – минулі завдання і ролі, які грала. І Луна починає замислюватися, ким же вона є насправді…